17 年前
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作家巴里（约翰尼·德普 Johnny Depp饰）正处于灵感枯竭期。他每天经过公园的时候，都会看见里面有一帮小孩在嬉戏。他停下脚步来观察，原来孩子在玩海盗游戏，孩子们还热情邀请他加入海盗队伍。巴里成了一个大孩子，在队伍中虽然高出一个头，却玩得不亦乐乎——道具、角色、各色情节、公园变成一个快乐的幻想世界。这段经历，成了巴里创作《小飞侠》的灵感源泉。
孩子的母亲（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）是一个寡妇，她也受到了这里快乐的气氛感染。巴里和他们相处就像一家人一样，享受着单纯的快乐，然而也难免招人闲话。而巴里的妻子，也终究只属于现实世界，走不尽巴里的内心。
《小飞侠》的完稿上演，遭到了众人的质疑。然而演出后当地的反响，证明了巴里的坚持是正确的。但这时，巴里和孩子们正面临着一场来自现实世界的巨大打击，他们善良的母亲，正在离他们远去……。西恩汤普森是一名出色的警察。在一次追捕偷盗名车的案件中，他的弟弟迈克尔被带回警局。但是迈克尔坚决否认自己与偷车事件有关。警方权利调查走私车辆与军火的案件，接连几名走私团伙成员被夺命掌打死。汤普森接到举报有人正在偷车，他与助手贝莉来到现场。意外碰到了迈克尔。汤普森放走弟弟，却陷入无比的自责之中。原来他与弟弟很小的时候就没了父亲，为了显示自己的坚强，他离开弟弟独自打拼…妈妈生日那天，汤普森回家为妈妈庆祝六十岁生日，没想到警察来到家中，通知他迈克尔被人打死…。