19 年前
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开开被迫随进城务工的父亲（原明轩 饰）离开乡村，将相依为命的流浪狗小胆儿托付给留守玩伴小燕子（时静怡 饰）。他每日省下早餐费和公交车钱，用电话亭磁卡与小胆儿通话，甚至将课文念给电话另一端的小狗听。寒假返乡时，小胆儿因绝食奄奄一息，开开用棉袄裹着它登上返城火车，却在检票口被父亲强行扯开狗绳，小胆儿追着列车狂奔。进城后的小胆儿展现出惊人灵性，学会用牙齿叼废品换取食物，并与开开的新同桌朱靓（孙艺铭 饰）建立友谊。朱靓提议训练小胆儿表演赚钱，却在筹备期间发生意外：小胆儿为追捕被风吹跑的易拉罐冲上马路，遭轿车撞击重伤。两个孩子在宠物医院彻夜守护，开开含泪为垂死的小胆儿诵读《小王子》，用书本抚平生命的痛楚。。身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助饰）则带领徒众紧随其后。 与此同时，与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎（若山富三郎饰）及其小弟三藏（中村丰饰）逗留笹川，宿命的杀伐在所难免……。
