10 年前
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英浩被身为医生的父亲召见，发现他正忙着给病人看病，其中一个是著名的演员，于是他不得不等待。他的女朋友Juwon搬到柏林去读书，英浩为了给她一个惊喜，出现在这个城市。Juwon通过母亲在一个艺术家那里找到了住处，他的美貌让她惊惧。一段时间后，英浩和他的母亲一起去吃午饭，母亲想给他介绍一个同事，正好就是英浩在父亲的诊所遇到的那个人。英浩让朋友贞秀陪他一起去，午饭后他们去了海边。英浩睡着了，梦见了Juwon。醒来后，他冒着严寒去游泳，贞秀在一旁看着。。四位金盆洗手的杀手，遇上一个正经八百的警察，他们发现对方正拼命想逮到一名狡诈的杀人凶手，四人于是决定重出江湖。。林杰与江小雨是一对在大都市奋斗的情侣。林杰是一个事业心强的典型直男，小雨非常温柔善良，俩人本该顺利地步入婚姻殿堂，然而事实是，他们相恋五年，感情再也不如当初那般轰轰烈烈，反而日趋平淡索然。林杰对小雨态度越来越冷淡，小雨用自己的付出和包容勉强维系着这段感情。一天，小雨父母特意远道而来与他俩商谈结婚的事，可当晚，林杰故意逃避，与哥们在外花天酒地。就在喝醉后的那晚，他离奇般的变成了一个女人。回到家中，他发现小雨已失望离开，只留下了一封分手信。性别改变后的他，成了一个陌生的存在。没有人相信他的真实身份，他失去了事业、朋友，陷入绝境。这时，小雨又意外地出现在他眼前，他以新身份“结识”了曾经的爱人，并成了她的闺蜜，与她住在同一屋檐下。在与小雨相处过程中，他开始反省曾经自己的所作所为，并意识到自己依然爱着小雨，而这时的他，该如何向小雨证实自己的身份，又该如何挽回失去的爱情。。
