18 年前
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自大的王子赛维中了女巫的诡计，被变成一只青蛙。误打误撞中他与凡迪卡成为了好朋友，一起踏上寻找破解魔法的旅程。
面对穷追不舍的鼠骑士，看似牢不可破的“同盟”渐渐有了裂痕，赛维与凡迪卡会如何应对？女巫的阴谋能否得逞？。爱丽丝（瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰）刚刚和丈夫奥斯丁（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）分了居，此刻，她带着三个孩子回到了老家洛杉矶，住进了她儿时曾经生活过的老房子里，在这里，留有她童年时代非常快乐的回忆。虽然爱丽丝在朋友们面前表现的十分坚强，但这段失败的婚姻还是给她带来的巨大的伤害，她常常在人后独自垂泪。 一天，郁闷的不行的爱丽丝来到一家酒吧喝酒解闷，在这里，她遇见了哈利（皮可·亚历山大 Pico Alexander 饰）、泰迪（奈特·沃尔夫 Nat Wolff 饰）和乔治（乔恩·鲁德尼茨基 Jon Rudnitsky 饰）三个落魄的年轻人，他们一个是导演，一个是演员，一个是编剧，怀揣着成名的梦想。被他们的梦想所打动的爱丽丝邀请无家可归的三人住进了自己的家里。。祝夕夕十月怀胎生娃，却生出个蛋。就在众人惊讶时，严墨北出现暂停时间，带走了蛋并离开。五年后，还是蛇形的糖宝被严墨北捧在手心，而时间一到，糖宝化形成可爱小男孩，严墨北问糖宝的愿望，糖宝说希望找到自己的亲妈。。
