25 年前
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物語は前編『イツワリノウタヒメ』エンディングの3か月後から始まる。回想シーンを除けばほぼ完全新作の作画によるオリジナルストーリーでクライマックスへと進行し、戦闘・歌・恋愛・謀略といった要素が目まぐるしく展開する。。우리나라 최초의 성서 만화영화 대하 드라마!! 구교 200주년과 신교 100주년 기념 특작! 이스라엘 민족은 하느님으로부터 선택받은 사울을 왕으로 추대하고 왕국의 영토를 넓힙니다. 그러나 사울은 차차 하느님을 속여가며 자신의 사리사욕을 채우기 시작합니다. 이에 실망한 예언자 사무엘은 하느님의 계시를 받아 이새를 찾아갑니다. 이새의 다섯아들중 유대민족의 왕이 있을 것이라는 계시에 따라, 사무엘은 어린 다윗을 뽑아 사울의 궁전으로 데려갑니다. 사울왕은 그런줄도 모르고 자신의 두통을 치료하기 위해 다윗을 궁중악사로 채용하지요. 때마침 이스라엘은 이웃 블레셋의 침략을 받아 고전중이었는데, 특히 블레셋군의 거인 골리앗은 유대인들에게 공포의 대상이었습니다. 이를 보다못한 다윗은 돌팔...。唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出家修行。。
