20 年前
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吴亚秋和贝多芬是香港警署反黑组一对活宝警员，这对师兄弟吊儿郎当，不务正业，入行十多年还是初级警员。好在他们生性乐观，加上陈sir对二人多有照顾，因此他们倒也十分享受这样的逍遥生活。所谓傻人有傻福，亚秋阴差阳错还得到陈sir的女秘书安娜的垂青。
他们受命调查从事不法勾当而暴富的商人夏正毅，只是对方分外狡猾，不露出任何马脚。夏的情妇掌握他各种犯罪勾当的账本，并以此作要挟。夏命手下杀害情妇，而亚秋和贝多芬则成为了尸体的最先发现者。夏正毅为了得到账本，于是向情妇的表妹伸出毒手，亚秋和贝多芬能否将罪犯绳之于法？。冷雨孤旅，零落绸缪。贝拉塔尔监制，匈牙利导演维默斯述说在家族马戏班工作的杂工小子，仿佛注定成为局外人。仅余赤裸生命，不须被人注意，甚至不需基本尊重，动物作伴似于愿已足，侏儒马、巨龟、蜥蜴、杂技小狗，在他照料下相濡以沫。即使面对刻薄大家长、各怀心事的各色团员，小子始终自得其道。岂料一条马戏班错误购入的大蟒蛇，还是勾起他体内怪异冲动。蜕下的皮，滑动的旋律，预示难以言表的痴缠。从来离开只是逃避，迎向诱惑才可实现谲诡的自由。。
