17 年前
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故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了对彼此的不信任，以及克服在不同种族查案时遇到的阻碍，合力对付主要的嫌疑犯——不怀好意的地球企业家泰伦斯·史丹普。。故事背景设定在1964年，摄制组跟踪了退役羽量级拳击冠军威利·佩普。佩普住在康涅狄格州哈特福德，家境贫寒，娶了一个年纪只有他一半的女人，还有一个吸毒成瘾的儿子，债台高筑，他决定重返拳坛。。圣诞节又快到了，家住北极的圣诞老人（Richard Riehle 饰）又将远赴纽约，给小朋友们发送圣诞礼包。然而今年却有些不寻常，圣诞老人发现纽约的圣诞精神日渐稀薄，他决定和自己忠实的狗狗Paws（扎克瑞·戈登 Zachary Gordon 配音）先行下地考察一番。然而不幸的是，圣诞老人在街上被一辆的士撞倒，用来维持活力的晶体吊坠和钱一并被偷走，醒来后便丧失了记忆。他阴差阳错地来到已故老友哈克巴克先生的玩具店，并被新店主夫妇雇用为店里的"圣诞老人"扮演者。与此同时，一个小女孩奎因（Kaitlyn Maher 饰）正被送到一个孤儿寄养家庭，受尽女主人苛刻的对待，一天夜里，她偶然发现了正在纽约街头焦急地寻找圣诞老人的小狗Paws，并小心收留了它。圣诞节眼看将至，失去了晶体吊坠的圣诞老人身体却一天天迅速衰退，Paws和它的伙伴们能否在偌大的纽约找回圣诞老人...。
