23 年前
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10岁小学生加贺美亚子（吉田里琴饰）一心向往成人世界，某个夜晚她见到了神秘的镜子精灵（香川照之饰），并从对方手中得到可以随心所欲变身的魔法镜。亚子欢呼雀跃，尽情体验着自己向往了已久的花样滑冰选手、空姐、女警等职业，还意外在有过一面之缘的早濑尚人（冈田将生饰）的介绍下进入老资格的赤冢化妆品公司打工。在此之前，早濑的创意接连遭到热海专务（谷原章介饰）的否决。心灰意冷之际，调皮可爱又懵懂天真的亚子给了早濑诸多的动力与创意。可是在此最重要时刻，针对赤冢的负面新闻铺天盖地袭来，而亚子也意外听到一则攸关公司命运的秘密…… 本片根据已故日本漫画家赤冢不二夫的同名原著改编。。一场华丽的化妆舞会，青春小正太Lucas却吓跑了所有朋友。因为短短几秒钟，乖巧懂事的他变成了一个长着翅膀的超级大怪物！而他自己也被吓得张皇失措。气愤父亲隐瞒家族身世之余，Lucas偷拿到一张神秘地图，决心靠自己找到父亲偶然提及过的真正家乡——怪物岛。当他历经艰险完成远航，眼前的所有景象都足以让他目瞪口呆。可没想到，这场寻根之旅，让他找回亲人的同时，也让他自己和岛中居民陷入了一场生死大考验……。
