17 年前
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周莲（史钟麒饰）是一位优秀的画家，在他的画展上，一位专心临摹丹凤国画的少女的身影吸引了他的注意，这个女孩名叫卢文凤（陈烨饰），是苏州名绣梅香园卢绣嫡派继承人卢元凤（顾伟饰）的妹妹。因为苏州绣霸赵成（黄邦瑞饰）的迫害，卢元凤的丈夫去世了，如今，姐妹两人带着孩子小凤过着相依为命十分辛苦的生活。 为了不让手艺失传，卢元凤希望卢文凤能够前往苏南美专深造，巧合的是，负责教导她的，正是周莲，而美专的校董则是卢家的仇人赵成。得此机会，赵成当然不会放过卢元凤，在他的设计之下，卢元凤受辱自杀，而卢文凤在绝望之中选择带着小凤躲进了荒野之中，过起了离群索居的生活。。玛丽埃特（凯·弗朗西斯 Kay Francis 饰）是个腰缠万贯作风情妇的漂亮寡妇，经营着一间公司。一次偶然中，她和一个名叫里瓦尔（赫伯特·马歇尔 Herbert Marshall 饰）的男人相识了。里瓦尔英俊潇洒风流倜傥，玛丽埃特很快就被他的魅力所征服，雇佣他成为了自己的私人秘书，这正是里瓦尔所梦寐以求的。
原来，里瓦尔系化名，这个风度翩翩的男人的真实身份是一名国际大盗，他和曾经的情人莉莉（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）联手，企图将玛丽埃特的财产据为己有。公司董事长阿道夫（C·奥布雷·史密斯 C. Aubrey Smith 饰）察觉了里瓦尔的阴谋并告诉了玛丽埃特，可玛丽埃特并不相信他的忠告，里瓦尔的阴谋眼看就要得逞。。
