7 年前
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退休工人老赵（赵本山饰）相中了一个胖女人，令他尴尬的是，胖女人与他初次见面就提出要5万块钱作为婚礼的费用，老赵只能咬着牙答应了。徒弟小傅给他出了个主意，让他利用厂区后面的一个旧公共汽车车厢，使它成为那些恋爱男女约会的场所，并起名为“幸福时光小屋”。
一天老赵到胖女人家见到胖女人前夫留下的盲女孩（董洁饰），胖女人嫌弃她，要老赵将盲女孩安排在“幸福时光小屋”工作。事有不巧，当老赵带盲女“上班”时，旧车厢已被吊在空中。胖女人家已没盲女的容身之地，老赵只好带盲女回家。为帮盲女恢复生活的信心，老赵和众工友将这个啼笑皆非却又感人的骗局小心翼翼地继续下去，一班退休同事假扮成前来按摩的顾客……。外表平凡性格内向的嘉利·怀特（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）一直都是班上默默无闻的丑小鸭，她古怪的性格和沉迷于宗教崇拜的母亲更为她遭受同学的欺凌创造了得天独厚的条件。尽管现实残酷，但在校园里，依然有人默默的关心着嘉利，这使得嘉利树立了信心想要融入校园生活中去 。三年一度的毕业晚会要开始了，尽管母亲玛格丽特·怀特（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）极力反对，但嘉利下定决心要在舞会上夺得“舞会王后”的头筹一改往日抑郁的形象。可是，一些人总是不愿意放过她，舞会当晚，头戴王冠的嘉利在众目睽睽之下全身淋满了猪血，愤怒激活了她体内的女巫血统，她要使用她的能力，将整个会场变成人间地狱。
本片改编自史蒂芬·金（Stephen King）的同名小说，不仅成为了青春校园恐怖小说的鼻祖，也为日后层出不穷的同类题材电影开出了一条道路。。《白天鹅》主要是帮助因外貌受到偏见和差别待遇的人们改变人生的化妆Show，通过化妆来挖掘潜在的魅力帮助申请者找到自信。。
