22 年前
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离婚女人宝拉和她的女儿露西发现她那当演员的男友已不辞而别。她的男朋友竟然把房子租给了另一个男演员艾略特，提都未提她们母女俩的事。宝拉同意了和他分住这所公寓，两人日久生情，陷入热恋。此刻，艾略特却因为工作要远行，宝拉却希望他不要离开，但艾略特不愿意放弃这难得的机会……。十八世纪，让-马普蒂斯特•格雷诺耶（本•韦肖 Ben Whishaw 饰）出生在巴黎最肮脏、最恶臭不堪的地方——鱼市场上。格雷诺耶天生对气味有着惊人的天赋：无论恶臭还芳香，他都一一记住，并能轻易分辨各种气味。
当他在孤儿院长到13岁的时候，被院长卖给了制皮匠。格雷诺耶在制皮铺过着犬马不如的生活。机缘巧合，格雷诺耶在香水巴尔蒂尼面前展露了其过人的天赋，进入了香水铺工作。但格雷诺耶并不仅仅满足于制作出世界上最芳香的香水，他梦想学得如何保存万物气味的方法。巴尔蒂尼告诉格雷诺耶香水的起源地在格拉斯，那里的人知道保存气味的方法。格雷诺耶拿着巴尔蒂尼的推荐信来到了格拉斯。
格雷诺耶爱上了青春少女的体香，为了把这种香味保存下来，格雷诺耶最终走上了杀手的道路。。小镇里，一家超级市场的宣传车四处开动，正在播放着周年庆大减价的消息，森田屋的礼子（高峰秀子 饰）却很苦恼。这家家庭式百货商店是礼子婆家的店，结婚不久后，丈夫于战场战死，家里只剩下上了年纪的婆婆（三益爱子 饰）和年纪尚幼的小叔幸司（加山雄三 饰）。礼子一人扛下经营的重担，一晃十八年，而现在却遭到超级市场的大冲击。礼子的小姑们——久子（草笛光子 饰）和隆子（白川由美 饰）想要借森田屋这块地皮改造成超级市场，而改建计划里却没有礼子的位置。知晓实情后的礼子借再婚之名决定离开森田屋。
而另一方面，幸司终于按捺不住自己对礼子的爱意，倾诉了他的想法。礼子平静的生活被这告白扰乱，变得心绪不宁，正好借森田屋改建之事离开这个是非之地。在幸司送礼子回老家的路途上，面对离别，礼子流露出不舍，她对幸司其实也怀抱爱意只是碍于叔嫂的身份而无法表露。离老家越来越近，等待幸司和礼子的是爱意的互通还是更深的悲剧……。