22 年前
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丹（希斯•莱杰 饰）与美丽的糖果（艾比•考尼什 饰）相爱了。两人在一起之后一起出游，他们相处的时光充满了爱意。可是糖果是个吸毒者，她喜欢吸食海洛因，而且她还让男友丹一起吸食。他们利用吸毒后的极度兴奋的状态，企图为生活带来更多刺激。
即使糖果的父母指责丹没有把他们的女儿从毒海中营救出来，甚至与她一起泥足深陷。其实他们有尝试戒除毒瘾，可是他们又受到了丹的同性恋朋友卡斯珀（杰弗里•拉什 饰）的影响，毒瘾越来越大，生活变得越来越堕落……。梅若鸿是一个对生活充满梦想的画家，平日靠在西湖附近替游客画画赚取些生活费用，在望山桥上初遇杜芊芊便惊为天人。他生拖硬拽地请求芊芊去“醉马画会”做客，当从小养在深闺的芊芊来说，一下子见到这么多热情的朋友，也开心坏了。她欣赏他们的热情与才能，就这样加入了醉马画会。
醉马画会的聚集地点都是在汪子墨的私人会馆里，他与妹妹子璇一个端庄认真，一个美丽大方，是大家喜爱与仰慕的对象。芊芊来了之后，醉马画会多了一个和子璇完全不同类型的女性，若鸿从见她第一面开始就爱上了她，但有一直有着心事的他宁愿把芊芊推给子墨，认为自己配不上她。芊芊一时赌气试图与子墨约会，但终究说出了实话，这为子墨和若鸿的不和埋下了伏笔。
无法隐藏心意的若鸿和芊芊终于在一起，被逐出醉马画会的他们只能去若鸿在西湖边的小木屋“水云间”约会了，来自杜家的压力让若鸿痛苦，与芊芊吵架后误把子璇当成芊芊而有了云雨之欢，子璇怀孕了，这让芊芊无法接受……
好不容易事情平复，这天一个憔悴的女人带着女儿上门来找若鸿，并称自己是若鸿在乡下的妻子，天真善良的芊芊这次再也受不了了……。
