24 年前
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又一个暑期来临，米莉和李非来到银沙湾度假，没想到与此地“炫火悠悠俱乐部”的队长欧阳岚发生误会，他们比赛战胜了欧阳岚，后来化敌为友，并且李非与欧阳岚联手战胜了马凯为首的“电击悠悠俱乐部”，但欧阳岚与李非的合作给米莉带来了烦恼。这时，“银沙湾市俱乐部杯悠悠球邀请赛”行将举行，由于可以聘请外援，“电击悠悠俱乐部”请到了悠悠球高手高添助阵，形势危急，李非临危出手入队相助欧阳岚，但由于高添的计策以及其他误会，最后竟导致米莉作为“电击悠悠俱乐部”外援参加大赛，李非、欧阳岚在高大树等人的帮助鼓励下，最终在大赛上取胜。年轻的悠悠球手们更加珍惜友情也更懂得了人生的意义。到最后，米莉决定一个人回江海市，不过她没想到的是李非也搭上了同一班车……。在遥远的宇宙中有一个塞伯特恩星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，公元1984年火山爆发，飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军，战争在地球上展开。
到了2005年，汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船，铁皮，救护车，大汉，警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎，擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死，威震天重伤后被声波救回大火车，但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡，一个声音唤醒了它，这个声音就是——宇宙大帝，并被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天杀死篡位的红蜘蛛，重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵（领导模块）交给通天晓，后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵，热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵，并通过矩阵的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。。
