20 年前
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影片讲述了抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走他们。胡大嫂趁张处长吃饭时把小林他们救走，他人准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，小林被打伤后又被胡大嫂救起，到医院治伤时张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家，假借订婚在酒中下毒将日军毒死，胡大嫂趁机将张处长打死。。新疆阿勒泰青河县，群山环抱中的一个小县城，公路从山间蜿蜒而过。年幼的王彩霞衣衫褴褛，满头脓疮，漫无目的地寻找失散的哥哥王云辉。
从一群嬉闹的孩子口中，小彩霞得知自己找错了地方，孤独无助蜷缩在石墙边的她被阿尼帕妈妈带回了家。
新家在小彩霞眼中是奇特的：一个破旧钻风的毡房，一张其大无比的大炕，一位天天围着锅台的阿尼帕妈妈，一位沉默少语经营一家铁匠铺的阿比包爸爸，一群年龄各异永远吃不饱的孩子们，一口接一口不断变大的大锅……
为了治疗小彩霞头上的脓疮，阿尼帕拿出家里所有的钱给她治病，这也让这个贫困的家庭背上了沉重的负担。为此，丈夫阿比包和阿尼帕发生争执。阿尼帕坚持认为，好马要有好的鞍子，一个女孩怎么能没有头发呢？在裁缝的帮助下，小彩霞终于长出了头发……
阿尼帕帮助小彩霞找到了失散在外的哥哥王云辉，面对同样失去家庭的小云辉，阿尼帕也伸出了接纳的双手。张梅花主任要去外地学习一段时间只能将失去父母的哈萨克族会弹冬不拉的小那然寄养在阿尼帕家，并送来了粮食。同时为了增加收入，帮助阿尼帕在在屠宰场找到了洗羊下水的活儿。
日复一日，在早已封冻的河水中，阿尼帕用僵硬的双手清洗着一桶桶的羊下水……丈夫阿比包心痛地看着她。。
