24 年前
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新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。特務伊莉卡是一名專門保護證人的私人保鑣，但在她的正義法則下，這些同夥的污點證人沒有存活的價值，因此她用自己的方式來「實行正義」。直到後來遇見逃亡並力求清白的丹尼爾，她帶著疑惑執行任務，同時也走進了他的過去…。
