20 年前
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别名“黑龙”的秘密组织铁甲龙一直暗中进行着统治世界的邪恶计划，他们所研发的巨大铁人兵团所向披靡，领头的八卦中更是实力强大。但在十五年前，作为叛徒的木原正树盗走了铁人的重要部件，秘密来到日本，由此诞生了全新的铁人志雷马。普通青年秋津正人（关俊彦 配音）和美丽少女冰室美久（本多知惠子 配音）被志雷马选为志雷马的双驾驶。虽然不明就里，但正人还是被迫充当起救世主的角色。另一方面，铁甲龙的最高统治者幽罗（庄真由美 配音）锁定了志雷马的位置，于是派出手下的精兵强将前往日本。围绕着神秘的冥王计划，铁甲机器人的状绝之战相继拉开帷幕……
本片根据ちみもりを的同名漫画改编。。姜俊秀（李昇基 饰）和金贤雨（文彩元 饰）是从小玩到大的青梅竹马，姜俊秀一直以来都默默喜欢着金贤雨，然而，当他决定将心中的感情传达给对方时，却遭到了金贤雨的拒绝。尽管如此，姜俊秀却依然不离不弃的陪伴在金贤雨的身边，成为了她最亲密和最信赖的朋友。
金贤雨是一名气象主播，她开朗而又活泼，在电视台里拥有着很高的人气，然而，如此美丽自信的她，却偏偏陷入了同前辈李东镇（李瑞镇 饰）之间的不伦之恋中无法自拔，每日为了这个不值得她付出的男人伤心难过，并常常因此而找姜俊秀大吐苦水。看到金贤雨的痛苦和难过，姜俊秀的心里十分不是滋味。。小男孩汤姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 饰）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为大家表演。但是这个绰号“针（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。
传说一个小丑没完成表演就死去的话，他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临，汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……。
