1 年前
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徐乾（孔刘 饰）和徐荷娜（成宥利 饰）是情同手足的兄妹，两人之间感情十分要好。一场意外的车祸夺走了兄妹两人的父母，徐乾和徐荷娜就此分别，徐乾来到了澳洲，靠着偷抢拐骗维持生计，徐荷娜则被有钱人收养，成为了养尊处优的千金小姐。
尽管生活衣食无忧，但徐荷娜的生活却并不幸福，她无时不刻不在思念着徐乾，与此同时，新家庭里怪异紧张的气氛让她十分没有安全感。徐荷娜决定离开这个家庭，她来到了海洋馆，并在这里找到了一份工作。姜东河（南宫民 饰）是海洋馆的馆长，他被徐荷娜的坚强和善良所吸引，很快就坠入了爱河。与此同时，徐乾意外得知了妹妹的消息，他毅然决定回国，不仅为了再续他和徐荷娜之间的兄妹情缘，更因为他有一件十分重要的事情需要徐荷娜的帮助。。机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。
