24 年前
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麦可和奥莉维亚到墨西哥巴哈度假，这两个美国人的旅途却发生了可怕的插曲——奥莉维亚遭到毒枭头头绑架，并要求麦可帮忙将一袋古柯碱在12小时内运到美国，否则奥莉维亚就会被撕票；那袋古柯碱还是偷来的。然而，一位蒂华纳地区的警察，嗅出事情不对劲，也开始追查被偷的毒品 。。法国美食的代表人物，“乐巴黎”餐厅的老板“主厨”，每年都要接纳一个犯了轻罪的青年进入他的团队来进行劳动改造。罗曼，刚刚走出监狱的假释犯，来到了这个充满了美食和香气的新世界。经过艰难的融合，他终于显露出了厨师的天分，一步步走向巅峰……。黄大凤（梁朝伟 饰）从小就跟着师傅在江湖上闯荡，他们做的不是其他，正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久，神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸，长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当，但其实内心十分善良，并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后，收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人，在他学得了大凤的所有伎俩后，就一脚将他踢开，自立门户，气得大凤发誓要干一番大事业。
一次偶然机会，大凤发现一名智障青年陈春（陈小春 饰）与文物达达大师的神像的样子一模一样，于是将他领回来，经过一番穿戴打扮，果然活脱脱的一个达达大师。经过大凤的一番宣传和吹嘘达达大师转世，前来膜拜的善男信女络绎不绝，陈春扮的达达大师可谓一鸣惊人。然而这时，吴智的阴谋开始了。。
