25 年前
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物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。民国三十八年，国民政府从大陆撤退台湾，带来了六十万大军，他们以为不久就能反攻大陆回家了。没想到一呆四十年，两岸才开放。于是，这群老兵成为台湾与大陆间最尴尬的一群人！导演的父亲也是老兵，而导演老奶奶的一支银簪子，则让导演走进了父亲的世界……。
