8 年前
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自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密……。夏天，某个乡下小镇。春野吉子突然接到一个电话，是爷爷的讣告。她走到阳台上探出头，向在一楼院子里的父亲清二大声喊道，“听说爷爷去世了。” 为主持葬礼，清二和许久未见面的兄弟带着各自的家庭又聚在了一起，然而繁琐的准备工作让他们焦头烂额，甚至没时间去感伤。一些琐碎小事成了导火索，让兄弟间暗藏的不和一触即发，纷纷把各自不上台面的真实想法都吐露出来。看着吵成一团的亲戚们，吉子一心打算置身事外……。
