16 年前
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江湖上传出消息，巡抚海刚峰辞官归里，所携箱箧中珠宝价值连城，于是引起了一些歹人的觊觎。高家店店主高山峰、其姘妇邓三娘，以及数帮黑道人物，均于高家店埋伏，准备等待海刚峰经过之时伺机下手……。根据田中雄一狼的同名小说改编，影片以在偏僻郊区生活的草太（井浦新）和同居人乐人（成田凌）为主线，讲述没有目标吊儿郎当生活的两个人身边发生的各种故事。有控制小镇不良少年构建新型黑社会的八田，忍受家庭暴力的未婚母子，还有虚伪的朋友，草太和乐人被卷入他们的恐怖生活，面临的还有不可知的命运。。1941年，太平洋战争爆发，佐仓良平（彭于晏 饰）是一位飞行员，某日，他邂逅了名叫全浩妍（秋瓷炫 饰）的单纯女孩，两人一见钟情。然而，全浩妍早已经和名为李善直（吴世圭 饰）的男子订下了婚约，为了能够和良平在一起，全浩妍不惜离家出走。然而，全浩妍并没有找到良平，之后，李善直因为意外死亡，内疚的全浩妍亦选择了自杀。多年以后，良平终于收到了全浩妍曾经为他制作的香包，然而佳人已逝，为时已晚。
1994年，金承天（彭于晏 饰）结识了名为尹香之（秋瓷炫 饰）的女子，之后，金承天开始做起了奇怪的梦，在尹香之的身上，他似乎闻到了极为熟悉的味道。金承天有一位青梅竹马的女友王以恩（许玮伦 饰），两人的家族是世交，彼此亦被视为是顺理成章的一对。然而，尹香之的出现让王以恩感到了巨大的威胁，她开始想方设法的破坏尹香之和金承天之间的关系。。
