15 年前
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经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
十多年后，杨康之子杨过（傅声 饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……。故事发生在一个名叫哈里亚纳邦的小村庄里，哈利（潘卡杰·卡普尔 Pankaj Kapur 饰）是村里非常有名的实业家，不仅财力雄厚，在当地也非常受村民们的敬仰。哈利有一个宝贝女儿名叫碧吉莉（安努舒卡·莎玛 Anushka Sharma 饰），如今，碧吉莉已经长到可以嫁人的年纪了，哈利开始操心起她的婚事来。 哈利相中的当地著名的大政治家查得的儿子巴代尔作为女婿，虽然碧吉莉和巴代尔之间根本没有任何的感情，但这对于哈利来说却并不是问题。问题出在碧吉莉的身上，实际上，碧吉莉早已经心有所属了，那个人就是哈利身边最受信赖的男仆马图（伊姆兰·汗 Imran Khan 饰）。。