12 年前
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林莎（艾斯黛拉·沃伦 Estella Warren 饰）是典型的新时代女性，独立自强，向往自由的生活。林莎和名为马克思（大卫·艾根伯格 David Eigenberg 饰）的男子交往多年，然而，对婚姻的恐惧和踌躇令两人的关系停滞不前，令林莎感到非常苦恼。 林莎决定和马克思开始一段冷静期。期间，她积极的参加联谊活动，结识新人，就此认识了A.J（贾斯汀·柯克 Justin Kirk 饰），两人无论在兴趣还是思想上都格外合拍，彼此之间生出了相见恨晚的感情。随着时间的推移，林莎对于婚姻的认识渐渐成熟和完备起来，她决定回到马克思的身边，然而，就在此时林莎发现，自己无法忘记和AJ一起度过的快乐时光。。五年前，苏灿全家被杀，苏灿侥幸逃脱，从此隐姓埋名沦为乞丐。五年后，等他带着徒儿再次回到广州之日，广州发生了天翻地覆的变化。烟馆满街，民不聊生，新上任的总督钟懿和广州知府徐友谅面和心不合，父亲曾经的好友赵海已成为当地第一首富，青梅竹马的赵倩也变成了留洋归来的美女。总督上任途中曾遇到刺客，苏乞儿误打误撞卷入其中，遭到广州知府的通缉捉拿。苏乞儿一面应对官府的围追堵截，一面暗中调查杀害全家的凶手，无意间，却发现了洋人的一个惊天秘密。而此时，苏乞儿与赵倩的感情也在日渐复苏。面对家仇、国恨，曾经的青梅竹马，苏乞儿该何去何从？。因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境，走投无路的青年全胜喆（朴正范 饰）逃到了韩国，成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国，全胜喆的生活条件有了很大的改善，然而远离故土，心中的苦闷不言而喻。
因为身份的问题，全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作，更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了，孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日，全胜喆结识了名为淑英（姜恩珍 饰）的美丽女子，全胜喆瞬间坠入了情网，可是，他深知自己的感情不会开花结果，只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款，使得他再度品尝到了绝望的滋味。。
