13 年前
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诚王世子李云潜饱受太子与宁王一党欺辱多年，更因天降灾象要被满门抄斩。深陷绝望泥沼中的李云潜偶遇东夷商人叶轻眉，为了不再任人宰割和匡扶南庆飘摇皇室，在叶轻眉、陈萍萍等人的助力下，李云潜开始夺嫡。他清贪官、揽文臣、整顿朝野，最终成为千古一帝。阿兜（谭志刚 饰）和阿国（颜正国 饰）是两名正值青春的少年，然而，他们整日里过着的却是无所事事游手好闲的生活，对于目前的生活状态，两个男孩没有感觉有丝毫的不妥，并且十分享受。
小高（高捷 饰）是阿兜和阿国的同乡，常年混迹于黑道之中。前阵子，他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧 饰）返回故里。一次偶然中，阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中。他们前往台北，想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。。
