17 年前
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蒲柏返乡处理父亲后事，却发现小镇已经不是他离开时的那样，曾经和平宁静的邻居对当地警察的偏见和腐败都痛恨不已，在他一个死党的帮助下，开始与当地警察斗法，准备让老家重返宁静。。歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助苦恼万分，父亲菊五郎对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人，师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意。周围只有女佣阿德敢于当面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动，心中视其为难得的知己。。
