23 年前
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相良良晴（江口拓也 配音）是一名平凡的高中生，某日，在一场意外之中，他竟然穿越回了群雄争霸的战国时代。在那里，相良良晴震惊的发现，在这里，那些史书中拼杀在前线的枭雄们，竟然都是可爱的女孩子！
本想效忠于织田家的木下藤吉郎（盐屋翼 配音）壮志未酬身先死，相良良晴则在误打误撞之中代替了他的位置来到了织田家。在这里，相良良晴结识了身为十六岁少女的织田信奈（伊藤加奈惠 配音），成为辅佐她的家臣。在共同经历了各种腥风血雨危难时刻后，相良良晴和织田信奈之间也产生了真挚的感情。无奈，相良良晴并不属于这个时代，他和织田信奈之间的感情会迎来完满的结局吗？。古老的北京城，中年男子孙子旺（梁冠华 饰）和妻子杨喜莲（杨瑞霞 饰）过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信，将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎，因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托，孙踏上了寻找孩子的旅途，几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。
孙在美国找到插队时的好友张大年（王伯昭 饰），可是张似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后，孙终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克（王骁 饰）和安琪拉（安雅 饰）。他的到来，似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦……。
