13 年前
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从教12年的神山晓（香取慎吾饰），在当今恶劣的教育环境下早已丧失了对学生的热情。此次他调任小原南中学，与副班主任河合千穗（前田敦子饰）组成搭档，面对一群问题多多的新学生。这个看似冷淡又过于自我的男人，实际藏有一个常人难以相信的秘密。他可以看到幽灵，事实上在他租住的公寓内便有一个地缚灵小茜（杏饰）。据说小茜当年也是一名教师，因压力过大郁郁而终。虽然唠唠叨叨，过于热情，但小茜和她的浮游灵朋友吉冈（佐藤二朗饰）潜移默化影响着神山对学生们的态度。 也许在神山心中，依旧对当年那起事件抱有深深遗憾和不甘，才促使他在教师的神圣道路上再次奔跑……。艾美從又濕又冷的浴缸裡驚醒，發現自己似乎被軟禁在一所廢棄的學校。身邊一片漆黑又恐怖，斑駁的牆壁上有一些詭譎的塗鴉。在她遭軟禁期間，只能與腦中想法相依。身為一名醫生，同時也是妻子和悲傷的母親，始終無法認清兒子因為意外已長眠的事實，並認為兒子也被困在學校裡面。在這充滿敵意、超自然煉獄般的學校，深陷於黑暗與絕望的艾美極力想要找到她的兒子。她不斷打破「學校」的規則，隨著艾美遇到住在「學校」的恐怖邪惡生物，令人畏懼的超自然力量與內心恐懼接踵而至，到底她對抗的是這些恐怖的生物，還是自己的心魔呢?。一年前，私家侦探鸣海庄吉和他的弟子左翔太郎从神秘组织中解救出了一位少年。在逃亡过程中，庄吉中枪倒下了，剩下的两人走投无路……2009年秋天，在每个角落都有风车转动的城市——风都，翔太郎继承庄吉的衣钵经营着侦探事务所。庄吉的女儿鸣海亚树子来到翔太郎和一年前得救的少年菲利普面前，让他们马上离开。在与翔太郎纠缠的时候，亚树子得知了风都有怪人“掺杂体”作乱，而她也渐渐地被牵扯进了守卫风都的战斗中……。
