10 年前
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三十年代初的北京。 富家子弟谢益亭迷恋于曲艺，酷爱相声，一心想下海从艺并与“德燕班”唱大鼓的女艺人白牡丹心心相印。张素馨一直暗恋着谢益亭，为此十分失落。 谢家乃京城大户，将益亭视为叛逆之子。在一次救场演出中，益亭不顾家中阻拦毅然登台，不料得罪了谢家世仇杨凤梅，由此引发了两府的殊死争斗。地痞袁贵在杨凤梅的唆使下，百般迫害谢益亭，并强娶张素馨为妻。 面对仇家频频发难和儿子辱没门风，谢府老爷谢辅臣仇愤交加，被活活气死，不久，益亭被哥哥谢宜斋逐出家门。然而，谢益亭对相声已是迷恋的如醉如痴，置贫富、生死于不顾，矢志不渝地下海拜师，取艺名宝忠，开始了演艺生涯。 杨凤梅勾结袁贵，使谢宝忠屡遭毒手，流落街头。张素馨旧情未断，暗中相助，终使宝忠一举成名。谢益亭的师弟王宝信出于嫉妒，投靠杨凤梅的丈夫、恶霸高伯太手下，挑拨离间，设计陷害，谢宝忠身败名裂。 杂耍班老艺人开口...。故事发生在日本埼玉县，在这里，有一条专门从事铸铁生意的街道，石黑辰五郎（东野英治郎饰）就是一名铸铁工人，在松永工厂里干活，在这里，除了一个叫做塚本克己（浜田光夫饰）的男人是年轻人外，其余的工人都是上了年纪的老头子。因为工厂效益不好，松永工厂被大企业丸三公司吞并了，辰五郎等老员工，因为年纪太大而遭到了无情的解雇。 在朋友父亲经营的公司里，辰五郎好不容易找到了一份工作，却因为自己太过于默守陈规，不了解新技术，最终，辰五郎还是选择了辞职。为了补贴家用，辰五郎的妻子不得不在照顾孩子的同时，偷偷跑到居酒屋去当女招待。这一切都被纯子（吉永小百合饰）看在眼里。。
