20 年前
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孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。。她是一个精明狠毒的妻子，她是一个惊艳火辣的小三。而他，人到中年，官场失意，面对着妻子和小三的两面夹击，腹背受敌。这一夜，一把寒光闪闪的尖刀在月色下被人举起……
可谁能想到，这具尸体在当晚突然人间蒸发，究竟是梦魇，是阴谋，还是他们此生难逃的劫数？各种古怪的事情在这个死过人的房间里接踵而至：莫名的电话、敲门声、甚至死人的歌声，幽幽响起，究竟是从哪里传来？在回头的刹那，只见一件淋淋血衣，吊在房间正中……此时，有一双脚一步一步地向她逼近而来……
螳螂捕蝉，黄雀在后。直到影片的最后一刻，谁都猜不到，究竟谁才是黄雀。。唐婉与陆游从小青梅竹马，但因陆游母亲无后为大的封建思想，致使有情人被迫离散。在国难家恨面前，唐婉向世人展现了一个爱国、敢爱、敢恨的古代才女形象。。
