8 年前
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在遥远的松饼山上，有一个胡谷镇，镇民们最爱的圣诞节眼看就要到了，镇上张灯结彩，喜气洋洋，每个人都沉浸在筹备圣诞节的快乐中。然而，在胡谷镇以北的一个垃圾山上，住着一个人人都害怕的“怪物”——格林奇。他深居简出，只跟一条狗过活；他心胸狭窄，心脏只有正常人的四分之一大；他讨厌胡谷镇，更讨厌圣诞节。经常捉弄镇民的他，在一次大闹胡谷镇中，认识了小女孩辛蒂。
今年的圣诞节正好是胡谷镇建镇一千年纪念，家家户户都在准备迎接这场圣诞盛宴。辛蒂邀请格林奇到镇上参加派对，但是一个误会使格林奇愤怒离开。他决定要报复镇民，在圣诞节那天，他带上他的狗麦克斯，乔装成圣诞老人和驯鹿的样子，悄悄地潜入胡谷镇……。约翰·布雷斯（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）被正义天使拉萨罗斯附体，但天使暴躁乖戾，遇到坏人就要吸取他们的灵魂。
莫罗（伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰）请求布雷斯把小孩丹尼带来神殿以避免恶魔夺取他的灵魂，作为回报他将驱除布雷斯身上的诅咒。丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。正当母子俩被困在采石场的时候，布雷斯到来，他体内的天使爆发了出来，压制住了卡里根。他变成了恶灵骑士，毫不手软的把对手撕成碎片。当战争结束时，三人前往神殿，同时，罗尔科也救醒了死亡边缘的卡里根，并赋予他更可怕的摧毁力，让他再去把丹尼找回来。
在神殿里，莫罗履行协议把布雷斯体内的扎萨罗斯驱赶了出来。但正当他做法时，神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔。还没等他们行动，卡里根就到了。把丹尼带去见了罗尔科。罗尔科逼迫丹尼参与一个仪式，想使他变成一个彻头彻尾的恶魔。
布雷斯试图阻止这个仪式，说服丹尼弃恶从善。在最后一战中，为了打败恶魔，丹尼用了他的力量把扎萨罗斯再次植入布雷斯体内。这次扎萨罗斯变成了正义的化身，打败了恶魔。。佐藤爱（小芝风花饰）从小就是班上的众星捧月的焦点，拥有漂亮可爱的外表，头脑又聪明的她，被所有人都认定了会有美好的未来。然而事与愿违，不知道为什么，随着时间的流逝，小爱越来越平凡，并且最终成为了一无是处的女孩，在28岁这一天，小爱惨遭解雇，彻底沦为无业游民。 这一天，小爱意外的接到了一封短信，发信息的是小爱从前的同班同学长谷部宗介（中岛健人饰），小时候的宗介呆呆傻傻的，经常被人欺负，只有小爱喜欢他，两人之间有过一段懵懂的初恋。如今，宗介从国外学成归来，竟然蜕变成为了精英高富帅。宗介提出想要和小爱见一面，但小爱又怎么能够让宗介看到如此不堪的自己呢？。
