10 年前
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别看盛名路派出所的干警吴小辉（梁天 饰）是一名退伍军人，可是他天生胆小，在部队里也只干过放电影的活儿，因此他自我感觉不适合一线的工作。这不，在近期一次球迷骚乱中，小辉被狂躁之徒扣了一板砖。这一砖砸破了他的胆，他担心接下来中国队出征失败后会有更大的乱子，于是向管所长（葛优 饰）提出调换工作。管所为人痛快敞亮，要求小辉漂漂亮亮地破三个案子，然后再谈离开的事。有了所长这句话，小辉算有了盼头。一桩奇怪的收拾家务盗窃案紧接着刑满释放的劳改犯马强（谢园 饰），小辉凭借聪明脑瓜解决了两起案子。
他总算看到了胜利的曙光……。抗战时，沦陷后的上海，在国军地下工作负责人钟国强之策划下日军被一再地反击，而手忙脚乱，并将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸，两人大起冲突，女佣阿香闻之，并迫希强枪杀丹妮。原来阿香实为日寇之情报员，希强不敢抗命，幸而丹妮已先期遁走，并在旧日爱人国强之助，逃往苏州，不料阿香与陈希强已在恭候。