21 年前
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CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。
之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。
贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。
要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。。一个泪痕剑诞生带着不祥预兆命运注定它杀害铸剑师萧大师（刘丹）之子萧大师虽知天命难为但爱子情切忍痛将儿子送去专营镖局司马世家自己则携剑隐居十数年后其子司马超群长大成人娶妻吴婉（杨盼盼）并成为镖局总堂主但却事受到谋事卓东来（刘兆铭）制肘时司马镖局与雄狮堂江湖上各霸一方来欲吞并雄狮堂遂派蝶舞（刘嘉玲）往雄狮堂作卧底萧大师临终时命徒儿小高（苗侨伟）下山保护群因此而遇到舞对顷慕不已来野心勃勃与群个性截然不同对群渐生杀机高受命保护群与来势不两立此时一老者出现说出群之身世；另方面为铲除群来制服高欲以取代群......。《王茂生进酒》王茂生原是个淳朴、风趣的农民。可是，自从逃荒避税、流落到长安城外以来，夫妻日常就只有忧柴忧米的心境。一天，茂生偶然听到城里新的平辽王府主人就是薛仁贵的消息，不禁喜出望外，忙告诉老婆准备前去祝贺。原来18年前他在故乡汾河湾曾周济过落魄的薛仁贵，两人结为兄弟，情同手足。毛氏担心隔别日久、贵贱悬殊，不便高攀；同时两手空空更不好登门。茂生却认为道贺和叙旧之外并无所求，不妨走走。于是夫妻挖空心思，张罗了一坛“酒”(以水为酒)作为贺礼。夫妻赶到王府门前，因触犯了拜府的文武官员，大受呵斥。门官见他们衣衫褴褛，又不懂“礼仪”，便狡猾地留下礼物、掷回拜帖，叱他们滚蛋!茂生受不了这种欺侮，和门官吵起来，几乎动武。毛氏急中生智，乘机把拜帖送进王府去。薛仁贵发现拜帖，大喜过望，传令给茂...。
