7 年前
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1958年，法国必须面对阿尔及利亚战争， 旅居瑞士的布鲁诺·福雷斯特顿，一个逃兵在瑞士为一个极右小团伙工作，他的朋友怀疑他参加了双重游戏。布鲁诺对政治理想充满热情信念，被雇佣他的法国政府下令前去暗杀阿拉伯的地下左派领袖。就在他实施计划期间，一个偶遇的女子让他踌躇不决，但最后他还是照旧执行了任务。。十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……。两个躁狂抑郁症患者在精神病院相遇，开始了一段浪漫之旅，展现了他们所有的美丽和恐惧。。
