11 年前
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19世纪欧洲乡下，名叫迪拉米的小村庄遭到传说中的狼人血腥洗礼，市井巷陌，尸横遍野，惨不忍睹。被咬的人即使幸存也面临感染变异的危险，死亡是他们唯一的归宿。恐怖愁云弥漫在这片苍凉的土地上空。来自迪拉米的幸存者悲愤交加，他给出高额悬赏雇佣勇士猎杀狼人。贪图钱财的雷人们相风而动，其中不乏浑水摸鱼之徒。不忍见眼前这没有止境的惨状，青年医生丹尼尔（盖伊·威尔逊 Guy Wilson 饰）决定随同一群猎人们临时组建的猎杀团队寻找狼人。 时至深秋，满月当空。躲藏在暗处的怪物们正张开充满贪婪与饥饿的獠牙，丹尼尔一行必须在冬至之前找到猎物，以防止它们中间最为恐怖的家伙实现完全的转化……。心系国家的老党员罗秉文响应国家号召将儿子罗家明送往边疆参加支边建设。在支边期间罗家明认识了同为支边青年的科研人员沈湘玥，并帮助沈湘玥所在的科室研究出了新型化肥，大大提高了生产力。同时他在机械工程师宋思逸的影响下，心系祖国机械工业发展，组建了边疆的机械队伍，为边疆的机械化生产奠定了基础。在此过程中，罗家明与沈湘玥两人互相帮助、彼此欣赏，共同克服了种种困难，正当两人几经磨难眼看将要修成正果之际，却因为各自的理想而不能继续共事一处，风雨飘摇中，两人的命运将走向何处……。在蒙古冰冷的大草原上，人们的生活完全被季节和各种突发事件所支配。某年严冬冻死了苏克巴特家的大批牲畜。为了帮家里还债，他被迫辍学回家。父亲交给了他一项重任——驯服一匹野马，并希望他能赢得赛马比赛的奖金。然而，他要面对的不仅是无情的大自然，还有成长的艰辛和抉择。。
