22 年前
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故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。
就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。。1924年，中国正处在军阀割据之时，古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结，为夺取财宝，指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠，并假意派队副何远新寻找线索。何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注，就把他拘捕了。一次义演中，何远新结识了京剧武生傅天豪。两人谈及此案，怀疑起曲大通，傅前去打探曲家。曲心知不妙，想让汤躲避，不料汤在客栈被何远新抓获。经六万证实，镯子是从汤身上窃得的。马腾云见势不妙，就借故将何远新调离西安数日，同时又设圈套，买通侦缉队员和六万，诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的。傅被捕后受刑惨死，马腾云就扬言他畏罪自杀，接着马又杀六万灭口。何远新回来得知一切，十分震惊。他找到了正在豪赌的汤占魁，逼其交代实情，汤不从被何远新枪杀。何远新又潜入警察局长公馆，命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供，屠不从被杀，袁科长为保命而只好从命。袁被吊在市政府门外的树上，胸前还塞着那份口供。李市长对案情已完全清楚，就派保安队长缉捕马、何二人。这时，曲大通旋计使何远新杀马腾云，并将何抓获，但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉，他自己去市府投案，最后以死护法。。基德从小就生活在贫民窟里面，但是十一岁的时候当地的黑帮头目屠杀了自己所在的村庄，自己的父母也在其中。从小丧母的基德被监狱长沃顿抚养起来。小小年纪就寄人篱下的基德，变成了一个隐忍、沉默的人，在他28岁的时候，他终于离开了这片生他养他的地方。他心里只有找到仇人。成功离开的基德，为了能够获得生存的资源，只能靠打拳维生。但是打拳的工资着实不够养活自己。只能靠着打多分工来维持自己的生活。无意之中，基德发现了自己打工的国王俱乐部老板坤尼和当年的仇人有着莫大的关系。他想通过坤尼找到仇人的蛛丝马迹。幸运的是他后来又认识了愿意帮助自己的西塔。两个人做了缜密的计划，寻找到了仇人的所在。已经有了许多生活阅历的基德明白，靠自己一己之力是无法真正为父母和那些无辜的人报仇的。于是基德最后联合正义的警察，消灭了罪犯。。
