21 年前
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爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年，正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中，将他招募为会员，随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而，长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，在冷战的进程中，威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......。金子真司一家经营着为被关押在监狱和拘留所的人提供慰问品服务的慰问品店。 有一天，发生了儿子的幼驯染女孩被杀害的凄惨事件。因为她的死而受到打击的一家，但犯人的母亲却来询问想要慰问品。金子一边面对犯人，一边日益感到疑惑和愤怒。 这时，他遇到了每天都来拘留所的女高中生。她不知为何要求与杀害自己母亲的男人见面。在面对两个事件谜团的过程中，金子的过去暴露在周围，动摇了家族的羁绊。。1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材，但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。
冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮弹和援军到来，就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……。
