10 年前
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约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引，唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后，约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团，却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂：旧敌是否重现？阴谋是否仍在？还是他只是沉溺于银幕的诱惑？。在养父去世后，拉格（托莫·希思黎 Tomer Sisley 饰）继承了数额巨大的遗产——养父所经营的集团的股份。可是，拉格无意于经商，他决定将所有股份全部转手，利用获得的资金建立一个慈善基金。就在拉格签署转让条约的时刻，警察突然出现，他们以一场缅甸村庄大屠杀为由逮捕了拉格。
原来，这一切都是拉格的情人潘拉姆（娜帕克帕发·纳克普拉西特 Napakpapha Nakprasitte 饰）一手策划，随后潘拉姆被警方钱送回原籍。为了了解事件的真相，也为了拯救心爱的女人，拉格不顾一切的追随而去，与此同时，各方势力都在蠢蠢欲动，在腹背受敌的情况之下，拉格能够获得最终的胜利吗？。谢颖的离开让张伟杰（梁朝伟 饰）深受打击，封闭起了内心，不愿意再结识新的伴侣。期间，叔父张竟成（周润发 饰）从大陆来到香港，叔侄两人之间建立起了深厚的友谊。一次偶然中，张伟杰认识了名为巧宣（曾华倩 饰）的女孩，巧宣的温柔和善良融化了张伟杰内心的坚冰，两人渐渐走到一起，最终携手步入了婚姻的殿堂。
然而，随着时间的推移，最初热切的激情慢慢冷却，久而久之，张伟杰竟然和巧宣的好友吴欣产生了一段不道德的恋情。在一宗谋杀案里，吴欣不幸的成为了受害者死于非命，这起案件将巧宣和张伟杰也牵扯了进去。。
