14 年前
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“百货女王”洪海仁（金智媛饰）与“超市王子”白贤佑（金秀贤饰）的婚姻遭遇危机，危险状况持续到两人的爱情如奇迹般再次绽放。。「我还是第一次看到，有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难，只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术，却保持谦虚态度生活的青年‧亚连，在恩师的委托下，以家庭教师的身分前去指导『用不了魔法』的公爵千金‧蒂娜。面对这名已被无数人放弃的少女，不打算死心的亚连所传授的课程是──「就我个人认为，魔法并不是人类以操控魔力的方式施放，而是向精灵借用力量罢了。」亚连的魔法课程内容颠覆了常识。在谆谆善诱后，亚连解开了封印在蒂娜身上的谜团，而这也是向世界掀起革命的师徒传说开端！。凯瑟琳（琳达·汉密尔顿 Linda Hamilton 饰）是一位精明强干的律师，某日，她遭到了歹徒袭击，身负重伤，昏倒在公园下水道里。就在这时，一名长着狮头的怪异男子出现了，他将凯瑟琳带回了自己位于底下的家中，细心地照料她的伤势。原来男子名叫文森特（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰），在地下还生活着很多和他一样的人。
随着时间的推移，凯瑟琳渐渐爱上了温柔善良的文森特，而文森特亦是如此，两人难舍难分，然而，凯瑟琳必须回到属于她的地上世界。这段地下经历改编了凯瑟琳的人生观，之后，她成为了一名庭审律师和调查员，特殊的职业让凯瑟琳的生活充满了危险，然而，每一次，默默守护着她的文森特都会在紧急时刻现身，拯救爱人于水火之中。。