5 年前
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马特（汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson 饰）和露丝（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）是一对结婚多年的夫妻，两人膝下育有一子弗兰克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰），一家三口感情十分要好。然而，有一件事情困扰了马特和露丝许久，那就是儿子弗兰克爱上了一个不该爱上的女人——娜塔莉（玛丽莎·托梅 Marisa Tomei 饰）。 美丽性感的娜塔莉不仅比弗兰克年长许多，身后还跟着两个孩子，更糟糕的是，娜塔莉并没有同丈夫理查德（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）正式离婚，两人只是分居，而理查德呢，则是镇上臭名昭著的无赖加恶棍。马特和露丝的担心很快就得到了验证，果不其然，理查德找到了娜塔莉，也找到了弗兰克。。尼克·弗林（保罗·达诺 Paul Dano 饰）是个年轻作家，从小和单身母亲朱迪（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）相依为命的他早就忘记父亲的样子，直到一天接到电话，自称他父亲的乔纳森（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）被房东赶了出来，找他 借车搬家。天上掉下来个老爸，也是个落魄作家，还带着全部行李，让弗林在室友面前非常难堪。已经流落街头的乔纳森晚上到流浪汉收容所过夜，又恰逢弗林在此打工，几个不自然的晚上之后，乔纳森还是决定避嫌，从此只能到车站或无人工地混上一天是一天，还安慰自己是为下一部伟大小说积累素材。时不时听说父亲凄惨状况的弗林终于决定把他找回来，但此时他连父亲是否还活着都不知道……。安瓦尔是一位单亲爸爸，为扶养儿子沙哈泽德，他可以倾其所有。
若米斯居住在杜尚别，生活十分艰苦，但他是个非常容易相处的人。若米斯发现自己患有心脏病，仅剩下几个月而已。在命运的驱使下，若米斯杀死沙哈泽德。
儿子死后，安瓦尔的生活发生了翻天覆地的变化，但人生总是会充满不可思议。安瓦尔很快发现沙哈泽德的心脏被移植给了若米斯，他让自己相信他的儿子的一部分还活着，并且相信儿子可以通过若米斯继续活在世上。若米斯开始不由自主地亲近安瓦尔，不知道是因为心脏的原因还是因为他从小是个孤儿，从未感受过父爱。他逃过了死亡，但是他逃不过因为过去所作所为产生的负罪感。。
