22 年前
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少年亚当和他的父母一起在崎岖的苏必利尔湖度过暑假。他乏味的常规粉碎了当他和里利和伊北，自作聪明的表亲们通过他们有充裕的时间与放荡和鲁莽的悬崖跳。一个伤害的秘密的启示触发亚当设置不可逆的事件，测试友谊的纽带，永远改变男孩。大汗国派兵出征，军队意外带回小国王后祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。
骄傲的帝王为解救被魔咒附身的女儿图兰朵，遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密切相关。此时的帝国王室因为魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军欲凭借三色镯的力量谋权，君臣倾轧一触即发。每个人都面临着艰难选择，几方势力因为魔咒逐渐卷进了旋涡中心。。
