12 年前
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托比·辛普森人到中年，每天的生活被无理取闹的女友和控制欲极强的父亲支配着。他做着不喜欢的工作，收着不喜欢的生日礼物，过着不喜欢的生活，但为了让别人高兴，他只能强颜欢笑。 直到他在生日那天遇到了芳香治疗师勒娜特·赫拉瓦切克。托比的钱包被偷，勒娜特声称自己看到小偷去参加音乐节了。托比无奈改变计划，随勒娜特一起去音乐节上寻找小偷。起初，穿着西装的托比遭到了其他人的排斥，他自己也拒绝融入到音乐节的氛围中去。 勒娜特的一番话唤醒了托比心中被禁锢的自我，他开始享受音乐节带来的无限乐趣，并发现自己坠入情网，爱上了自由洒脱的勒娜特。当托比沉醉在从未体验过的甜蜜中时，他发现勒娜特第二天就会离开，原来自己眼中的真爱不过是一场露水情缘……。潘妮·切纳里原本是一个普通的家庭主妇。对赛马几乎一窍不通的她，却在哥哥和丈夫的反对下，从患病的父亲手中接管了位于弗吉尼亚州的养马场。尽管此时马场已经亏损，但她依然在居家的科罗拉多州和马场所在的弗吉尼亚州之间疲于奔命。
为了觅得良马，潘妮特地拜访告老还乡的驯马师路西安，这个总是诸多抱怨的老头却对门外汉潘妮另眼相待。潘妮一眼相中一匹刚出生就能打个滚站起来的栗色小马驹，并取名为“秘书”。
在路西安的个性训练下，“秘书”初出茅庐就一鸣惊人。它快如闪电、奔跃如飞，像个战士一般，甚至会为了赛场地面的震动而兴奋不已。终于到了决一胜败的时刻，“秘书”会顶着所有压力，不辜负潘妮的期望，成为25年来第一匹赢得三冠的赛马么？。新兴宗教团体“美丽人生（Life is Beautiful）”，第三代教主吉川路易（藤原龙也饰）风流倜傥，言辞极具煽动性。在一个醉酒的夜晚，路易搭乘酒吧结识的神秘美女流美（水原希子饰）的汽车，对方的身份却让他着实一惊。未久，飞驰的跑车在某隧道内与一辆机车惨烈相撞。对方当场死亡，流美重伤昏迷不醒，路易则只受轻伤，逃过一劫。在此之后，教主的姐姐樱（原田麻由饰）安排弟弟去南方某个小岛暂避风头，并雇用新野（松田龙平饰）等三名保镖护卫路易的安全。与死神擦肩而过的路易切身感到生死无常，他试图解散教团，却遭到以母亲（大楠道代饰）为首的一众高层强烈反对。 风景如画的海边，死亡的气息肆意蔓延……。
