11 年前
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隆（清水宏次朗配音）和肯（羽贺研二配音）是年轻的武道家，毕生的理想就是追求更强健的体魄和更强大的力量，为了磨炼技艺，两人结伴而行开始了周游世界的旅程，只为了寻找更加强大的对手，探索各自的极限。 一路上，两人遇见了许多和他们志同道合的好友——活泼可爱的春丽（藤谷美纪配音）、刚正不阿的古烈（津嘉山正种配音）、不断突破着自我的飞龙（船木诚胜配音），好友们在一起切磋比试，彼此之间技艺都有了很大的长进，隆更是因为遇见了一位神秘的师父，习得了破坏力巨大的“波动拳”。他们共同的敌人是强大而又邪恶的维加，一行人能否团结一心，组织维加的阴谋呢？。馬力歐和奧莉維亞一直對愛情持懷疑態度。某夜，在與各自情人分手後，他們相遇且互有好感。有天他們遇見一隻流浪貓，為了給貓咪一個家，他們決定一起住，並為貓咪取名「寶貝」。他們總是在想要是分手後，貓咪該怎麼辦。就當在分手的那晚，貓咪走失。心急如焚的兩人到處貼尋貓啟事，上面寫著「寶貝底叨位」。。
